Billy är rädd för mörkret. Han gör sitt bästa för att hålla sig vaken hela natten så att allt det läskiga han föreställer sig inte ska kunna nå honom. Men en natt somnar Billy, och när han vaknar hör han en pipande liten röst och ser mystiska små fotspår. Dessutom har någon tagit sig friheten att attackera Billys ostmacka! Kommer Billy att våga upptäcka vad som döljer sig i mörkret? För barn i åldern 6-9 år.